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如果說出海是近五年國內財經板塊的熱點詞匯，那么電商必占出海概念中前三的“席位”。

據艾瑞咨詢數據顯示，2017年至2022年，中國跨境電商市場CAGR達25.1%，并預計2022年至2025年該指標達16.4%，2025年市場規模超10萬億人民幣。

其中2023年，據海關統計數據，我國跨境電商進出口總額為2.38萬億元，同比增長15.6%其中，出口總額為1.83萬億元，同比增速19.6%，達到了五年前2.3倍的水平。

由此可窺見，當前國內跨境電商行業的高景氣度以及未來的巨量增長空間。

反映在財報數據上也同樣如此。截至2023年底，A股9家相對“純正的”的傳統跨境電商平臺企業中，5家大幅預增，1家增幅縮窄，2家虧幅縮窄，僅1家扭盈為虧。內部雖然分化依舊存在，但整體上趨勢確實是持續向好的。

此外，攪亂風云的“出海四小龍”速賣通、Temu、TikTokShop、SHEIN等電商平臺更是在多層“城墻壁壘”下，加速產業鏈生態融合，試圖進一步打破歐美等市場的本土電商壟斷格局，不過其中的波瀾總是不可避免的。

螺旋式上升，如日中天的跨海“挖金客”們

當前跨境電商平臺企業整體呈螺旋式上升的趨勢，其中頭部企業各有千秋，中部企業略有分化但趨勢向好，尾部企業噴涌而出。

首先，頭部平臺持續實現營收規模增長，但經營管理模式各有創新。

其中“老大哥”阿里整體營收增速下滑，但其國際業務，基于全托管以及半托管模式下的新“王牌”速賣通Choice，實現了較大幅度增長。

最新披露的2024財年第三季度財報（2023年10月01日-2023年12月31日）顯示，受益于Choice拉動快速增長，速賣通訂單量同比增60%，得益于此阿里國際業務實現收入同比增44%至285億元。

不過，當前不管是全面開放的全托管模式還是正在試運營的半托管模式，這都是相對長期的布局，短期內將對帶來較大投資的增加，不可避免的為速賣通帶來了盈利壓力。

財報顯示，同期阿里國際業務調整后EBITA虧損31億元，相比2022年同期6.5億元的虧損，虧幅擴大。此外，據悉為進一步控制成本，縮小虧幅，2月27日旗下南亞電商平臺Lazada集團正在進行裁員。

相比阿里巴巴“穩”，1-10階段的Temu彈性更加凸顯，大手筆“春晚”廣告推廣再現。

據Earnest Analytics數據統計，Temu在美國的銷售額在2023年1月至2024年期間增長了840%，其中***日購物季期間增速達1100%。

其中有28%的用戶在首次在Temu購買商品后，16個月后復購。雖然相比亞馬遜、沃爾瑪超80%的復購率有較大差距，但對于2022年9月才進入北美市場的Temu來說，這一首個完整年度數據也稱得上是“開門紅”。

資料顯示，其在北美上市成功后，一路狂奔，先后進軍澳洲、歐洲、亞洲等市場，一年時間內成功上線47個國家。其中英國市場連續斬獲五個月的英國購物應用下載量榜單冠軍。

而今年2月，Temu再次走“老路”斥巨資，亮相被稱為美國春晚的“超級碗”節目，更是讓其熱點顯著飆升。截至當月的23日，Temu新增下載量超過4000萬。

如此顯著的上線效率，可預見其近幾年的成長彈性。據悉，Temu將2024年的GMV目標設定為300億，將是2023年預計成交額的兩倍多。而高盛更是將Temu2024年全球GMV從此前預測的350億美元上調至450億美元，明顯高于Temu的目標。

TikTok持續破題傳統電商，主打內容貿易輸出。

不同于根植于阿里、拼多多體系的速賣通、Temu等傳統電商平臺，TikTok從成立之初就自帶內容輸出“基因”，而在AI浪潮的加速席卷之下，AI內容外貿將進入“外卷”的新狀態之中。

其中，擁有全球超過16.77億用戶，其中月活用戶達11億的TikTok將會是這場“外卷”中的佼佼者。

資料顯示，2023年前三季度，TikTok母公司字節跳動實現營收844億元，接近2022年全年營收規模，其中第三季度收入達到309億美元，同比增長高達43%。而大幅增長正是緣于廣告和電子商務業務的強勁推動，結合去年TikTok開放的廣告業務以及重回印尼市場后的表現，合理猜測其中部分增量主要來源正是TikTok的營收增長。

據Compas.co.id的數據，雖然只回歸印尼市場3個月，截至2024年2月，TikTok Shop印尼站銷售額達到1.1萬億印尼盾，市場份額占比達到22.4%，可見其用戶粘性。

不過，似乎TikTok全球超十億的巨量流量密碼尚處于解鎖當中。資料顯示2022年TikTok全球收入僅達35億美元，但其2023年全球下載量超35億次，遠高于Ins、臉書等老牌互交平臺以及同樣擁有電商業務的Temu、SHEIN，兩者之間存在一定缺口。

其次，除去這些更為“耳熟能詳”的跨境電商平臺外，事實上，國內偏中等規模的跨境電商企業同樣經營狀況持續增強中。

如，與SHEIN同樣聚焦萬億服裝賽道的賽維時代，近日公布了年報業績，其營收規模持續擴大，凈利潤也逐步修復至2021年水平。還有如凈利潤同比增長超五成、主攻自有品牌家居的致歐科技更是定下最新股權激勵目標，鎖定2024年至2026年營業收入復合增長20%至25%。

于此同時有棵樹也在近日正式宣布全面聚焦跨境電商，完成跨界轉型。

新進入者的加入、頭部企業的持續“進軍”以及中間廠商業績強勁，都可以感知到當前國內跨海“挖金”的熱潮。

但，任何事物的發展總是在曲折中前進的，跨境電商領域的發展同樣如此。

岌岌可危的“城墻門”與產業鏈全生態融合

2024年，或許是跨境電商平臺相對荊棘的一年。

尤其是對于自帶全球巨量流量、以內容外貿輸出為主的TikTok。時隔一年，TikTok在近日再次陷入了圍剿風波，在美國面臨剝離法案，將導致產品下架或控制權剝離。雖然TikTok嘗試以本土化策略應對，但不論結果如何，這都警醒了同為“中資”的跨海“挖金客”們。

不過從當前整體形勢來看，也不必過于慌張。結合上述2023年行業復盤來看，當前國內跨境電商平臺早已全產業鏈***、生態融合階段。

未來伴隨AI、數字化等新技術應用的愈發成熟，各大主流平臺將同時在to B、C兩端逐步本地化，屆時其在全球內“聚合”的巨額流量價值將愈發凸顯，話語權或將“不可同日而語”。

產業鏈全生態融合趨勢逐漸顯現，AI外貿是破局新思路之一。

整個電商產業鏈可以分為商流、信息流、物流三個環節。

其中商流與物流兩大環節，一直是困擾國內跨境電商企業出海“獲金”能力主要環節，但當前在托管模式下，“產業帶+跨境電商”創造巨大的疊加效應。

跨境電商供應鏈進入了更深度的重構整合中。

2023年至今，包括Temu、速賣通、SHEIN、TikTok等在內的主流平臺都在極力布局集選品、定價、上架銷售、物流、履約、售后等服務于一體的托管模式，該模式將運轉相對分離的兩大環節串聯了起來，在很大程度上減低了產品供應商的出海“硬性條件”，讓更多的傳統產業帶工廠進駐跨境電商。

同時平臺也將釋放更大的供應鏈潛能。尤其是多家平臺新推出的半托管模式再次降低了平臺在海外的備貨壓力和成本，基于此，或許在不遠的未來平臺會為商家開放更多的品牌建設權限，這對于商家來說無疑具備巨大的吸引力，如此將使得更多的海內外賣家***被整合于主流電商平臺之中。

據悉，自速賣通半托管推出后，就獲得了市場大量的正面反饋，2024年來的線下招商會幾乎場場爆滿。

此外就是信息流環節，事實上相比傳統的電商平臺，國內幾大出海跨境電商平臺最大的特色就在于其強大的獲流量能力。尤其是集內容輸出+外貿于一體的TikTok，這也是為何該平臺率先遭到的“狙擊”的主要原因。

槍打出頭鳥，尤其這“鳥”擁有全球超過16.77億用戶量，并且在快速增長中，遠超過人口基數最大國中國的總人口數量，全球輿論影響力可想而知。

不過，在大模型超速發展的2023年，包括阿里巴巴、拼多多、字節跳動、美團等互聯網大廠都在加速布局AIGC的布局，加快這一技術與集團已有產業的協同發展。其中阿里巴巴更是“掃蕩式”買斷該賽道，在智譜、百川、MiniMax、月之暗面、零一萬物的背后都可以見到其身影。

與之相對應的，阿里也正在加大對AI電商相關技術的投資。據阿里國際站CEO在近日的跨境電商增長新趨勢大***述，“以AI為主的外貿環節全面智能化，是未來的核心機會”。

目前阿里國際站已在2023年就推出了AI生意助手及OKKI AI。借助這一類工具將運營繁瑣的線上外貿簡單化，進一步降低商品發布、營銷，再到客戶溝通等各個環節的門檻降低，實現增效。

不過，美中略顯不足的是，AI電商的應用目前還聚集在***相對更集中、穩定的B to B，想象空間更大B to C端還未開始，可以期待后續Temu的動態。

結語

事實上，不論是電商平臺的業績攀升還是運營模式的不斷創新、輸出，或是持續拓寬的海外市場空間，這背后都有一個近年來愈發從“隱性”潮流走向“顯性”的趨勢，即擁有龐大的“中國制造”、“中國創造”基地的中國出海潮。

據2024年3月7日盤中，海關總署披露的2024年前2月的貿易統計數據。數據顯示，我國貨物貿易進出口總值6.61萬億元人民幣，同比增長8.7%。其中出口3.75萬億元，增長10.3%。由此可見，“三駕馬車”之一出口繼續彰顯活力。

可以窺見在這場不可逆全球化潮流之下，無形之中，國內跨境電商平臺早晚都將形成“合力”，打開這堵“人為”單方面建起的“城墻”，“城墻”岌岌危矣。

作者：雪花一小片

來源：松果財經

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